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两市早盘高开低走涨幅收窄 机构看好科技板块迎接国庆行情

/2019-12-03/ 分类:华宇科技/阅读:
两市早盘高开低走涨幅收窄,截至发稿,沪指涨0.15%,创业板指涨0.16%,白酒板块持续其强势,金种子酒直线封板,泸州老窖、青青稞酒大涨5%,今世缘、五粮液、水井 ...

【两市早盘高开低走涨幅收窄 机构看好科技板块迎接国庆行情】两市早盘高开低走涨幅收窄 机构看好科技板块迎接国庆行情。国金策略李立峰表示,9月份科技成长板块在股价表现上相对占优。在我们建议投资者重视科技成长板块(尤其5G方向)的同时,相关个股上仍需“去伪存真”。

  两市早盘高开低走涨幅收窄,截至发稿,沪指涨0.15%,创业板指涨0.16%,白酒板块持续其强势,金种子酒直线封板,泸州老窖青青稞酒大涨5%,今世缘五粮液水井坊集体跟涨。

  国金策略李立峰:迎金色九月行情,科技成长占优(附金股)

  在经历8月底A股反复筑底之后,我们对九月份A股市场行情是偏相对乐观。主要五大要点支撑我们的判断:1)争端升级一定程度上在市场预期之内,负面因素存在的同时,该事件会促使中美稳增长的政策出台;2)临近“70周年庆”,A股维稳行情特征将再次显现,预计国内政策整体偏暖;3)9月A股处于货币更加宽松的环境,不排除我国央行适时下调MLF操作利率;4)A股中报披露完毕,9月份A股处于业绩短暂的真空期;5)“富时罗素、道琼斯标普纳A股”步入密集期。由此,站在当前时点我们预判A股蓄势调整已较为充分,金色九月行情将逐步展开。

  投资建议:行业配置上,从机构最新筹码分布来看,机构在“传统消费”的配置上过于拥挤,机构配置有适度向成长扩散的内在需求。从这个角度来看,9月份科技成长板块在股价表现上相对占优。在我们建议投资者重视科技成长板块(尤其5G方向)的同时,相关个股上仍需“去伪存真”;

  云巨头资本开支重回高增长的时间窗口临近。18年下半年起互联网巨头进入服务器库存消化期,从2Q19数据来看,海外FAMGA资本开支已由前一季度的-7%回升至6%,反弹明显;国内阿里二季度Operating Capex同比增长了近20%,已有回暖迹象。我们认为,FAMGA及BAT资本开支分别有望自今年三、四季度起逐渐回归高增长轨道,且在旺盛的云计算需求支撑下将长期维持高增长态势。由于BAT等一线互联网企业是浪潮在国内的核心客户,FAMGA等北美互联网巨头是公司海外业务发力点,因此伴随巨头资本开支回暖公司服务器业务有望迎新一轮扩张。

  5G来临有望带动服务器出货量高增长。5G建设期,随着运营商资本开支增加,服务器采购量亦将提升;5G应用期,物联网、边缘计算等5G应用普及等将带来爆发式计算请求,对服务器的需求量也将暴增。明年运营商资本开支增速将提升,叠加国产替代、华为禁运等因素影响,我们认为浪潮在运营商市场有望迎来出货量和份额双提升。(国金证券)

  钱坤投资:窄幅整理,期待国庆行情

  8月29日开幕的2019世界人工智能大会,不仅汇聚了多名AI研究之父、图灵奖获得者、诺贝尔奖获得者,还有马斯克、马云等400余位国内外嘉宾,以及10余个主题论坛和20多个行业论坛。科学技术部副部长李萌发布新一批国家人工智能开放创新平台,包括京东中国平安、华为、旷视科技、依图科技、360等十家企业入选。

  受此消息影响,高科技板块整体走势强劲。国产软件、云计算、大数据、人工智能等板块涨幅居前。高科技行业受国家政策支持,科创板的定价直接提升了高新技术企业的估值,加上人工智能大会的题材推动,这个热点不能仅当作短线看待,中长线行情值得期待。

  全球经济下滑黄金成为资金避险资产,欧亚主要国家开始不断增加黄金储备,国际金价震荡上行,只要资本市场表现疲软,黄金概念就会有积极表现。军工板块近期频繁活跃,外围局势动荡,军工板块关注度持续提升,西菱动力等个股连续大涨。国庆阅兵之前,军工板块有持续发酵的机会,板块行情并未结束。

  8月28日,李克强主持召开国务院常务会议,确定进一步促进体育健身和体育消费的措施,部署推动在线教育健康发展促进教育公平。体育板块早盘活跃,不过短线特征比较明显,题材落地与真实的业绩变化还有较长的差距,不要过度追高。

  大消费板块今天有降温迹象,猪肉、家电等板块都处于跌幅前列。不过就国家出台的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,政策引导之下,大消费后市仍有表现空间。房产板块走势不佳,8月29日,市场有传言称银行房地产开发贷额度收紧。房地产行业不会整体消失,但政策调控之下,市场竞争优势会偏向于龙头企业,低估值龙头如保利等是可以长线关注的品种。

  国外三大指数提升A股权重,九月份还有它们带来的增量资金入场,能够提升A股信心与市值。反映到盘面上,就是市场虽然上攻没有力度,却总也跌不下去,而且已经摆脱了美股影响走出独立行情。国庆前的一个月,保持信心与耐心。(钱坤投资)

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